经过了一周的美国路演,风行集团IPO的全球路演移师亚洲,AB两队也在香港会师,共同进行香港站的路演推介。
风行在美国资本市场受到的火热追捧也蔓延到了这里。
早在几天前,风行路演午餐会的座位已经排满,丽思卡尔顿酒店三楼宴会厅场内安排了40席,有超过500名投资者参会。
最令香港媒体兴奋的是,这次风行香港路演,除了机构投资者外,香港很多顶级富豪也都表现出来极大的兴趣,据称包括李嘉诚、郭氏兄弟在内的诸多本港富豪都将会亲临现场,为林风和风行助阵。
由于近一年来林风一家在香港居住,以及叶薇语已经落户的缘故,在香港媒体眼中,已经将林风也视为本港新兴富豪,而如今风行赴美上市,按照目前的定价区间,林风所持有的风行股份价值约132亿美元(1029亿港元)!
即使不计算风行上市后股票上涨,此时林风的身家已经排进了香港富豪榜的第四名!
排在他前面的,只有三人,分别是长江实业李嘉诚(320亿美元)、新恒基地产郭氏家族(240亿美元)、恒基兆业地产李兆基(230亿美元)。
其他老牌富豪,如郑裕彤(94亿美元)、何鸿燊(90亿美元)、刘銮雄(55亿美元)、米高嘉道理(52亿美元)、霍英东家族(45亿美元)等,全都被他挤在了身后!
相比林风之前的“中国首富”的头衔,对于港人而言,此刻将他的身家与这些香港传承多年的顶级家族比较,才真正让香港人感受到了新兴内地富豪的牛逼之处……
只是,风行没有选择港交所上市,令香港人有些遗憾,因为他们不能很方便的买到风行股票。
因为上市地在美国,香港的机构投资者需要在投行的美国分支机构开设美元账户,然后才可以下单买入风行新股,费用方面是公允的市场价格。
而香港市场的中资券商,只有规模较大的如中银国际可以代客认购,在香港代客认购的门槛较高,除要求投资者拥有800万港元的资产外,认购的入场费至少要50万美元,并需要签署有关文件……
中午12点,林风现身里兹卡尔顿酒店。
令在宴会厅外蹲守的媒体惊喜的是,自从产子后很少露面的“林太”叶薇语,今天也与林风挽手,盛装出席今天的午餐会。
顿时媒体的闪光灯闪成了一片,记者们更是争先恐后的将话筒尽量伸到前面,希望能有机会采访到林风或者叶薇语。
林风身边的几名保镖尽力的阻挡记者,保护着林风和叶薇语向宴会厅走去。
林风本来不准备接受媒体采访,但看到媒体这么热情,想了想之后,停下脚步,他抬手看了下表,然后对记者们笑道:“大家不要挤,小心受伤,我有5分钟时间,可以简单和大家交流几句。”
“林生,风行冇拣喺港交所上市呀,你有咩嘢讲呀?”一名记者高声问道,这句话也是很多媒体想问的,一时大家都安静了下来。
“对于错过港交所,我也很遗憾,不过我都好尊重港交所的规则,我也非常理解,并且本人非常支持,香港不应该为一个公司,为一个企业改变自己的原则。不过,香港必须为自己为年轻人的未来改变,这个世界是在改变之中。我相信香港会变得更好!没关系,下次啦,下次有机会,我再来香港上市!”林风满面笑容的回答。
“林太,最近好少见人,身体恢复嘅点啊?点解今日你会出席风行嘅路演呢?”一名女记者追问道。
“我很好,谢谢大家的关心,我自己也是风行的股东啊,而且我管理的基金枫叶投资也都是风行的股东之一,于公于私我都应该来支持风行,支持我先生。”叶薇语挽着林风的胳膊,春风满面的道。
经过半年的修养,她的身体恢复的的确很好,而且坚持运动,瑜伽、形体和舞蹈,让她依然保持着极佳的身形,同时升级做妈妈后,她身上有多了几分成熟风情的韵味,颜色更胜从前。
“好了,谢谢大家,还请大家多多支持!”林风双手合十表示感谢,然后在保镖们的簇拥下,走进了宴会厅。
宴会厅中立刻响起热烈的掌声,随着大门的关闭,将媒体的视线隔离在外。
路演正式开始了。
…………
香港路演基本上没有任何难度,且不说那些大大小小的金融机构和基金,就是几大家族的资金,就已经能够Cover掉风行计划在香港募集的资金了……
李嘉诚、郭鹤年、霍英东等老牌富豪对于入股风行都很有兴趣,像李嘉诚就希望用李嘉诚基金会和红颜知己周凯旋的维港投资来认购风行的股票。
其实到了这个阶段,已经很明显了,因为全球投资者的需求极为强劲,风行早早就获得了超出预期的认购额度。
到香港站为止,全球已经有共计近1200个机构账户参与认购,认购金额超过2000亿美元,超额认购25倍!
而后面还有新加坡和伦敦站没有开始……
对于风行而言,现在的问题已经不是募集资金了,而是,怎样分配新股的配售额度?!
对此,在香港路演结束后,投行和风行的管理团队继续开会进行讨论。
林风将叶薇语送回家之后,也返回酒店,参加了讨论。
像高盛、大摩这些投行,运作过超大规模IPO,还是有着比较丰富的经验。
牵头行高盛的负责人DavidSolomon就建议从三面方面来进行考量:
首先,下单的资金规模和买入股票的多少;
其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;
另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。
像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。
按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而除此之外的其他数百家机构则不会获得份额。
林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者。
对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。
说白了,就是要留出份额给关系户!
比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,Google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。
所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。
配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。
那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?
这可是一个核心问题,直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额!
因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。
要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(toohighisgreedy,toolowisstupid)”我们的定价不会太贪心,“为投资者预留水位(leavesomemoneyonthetable)”。
由此可见,经过了为期一周的路演后,投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。
对此,林风没有先发表意见,而是环顾所有人:“大家的意见呢?”
李东作为上市主要负责人,代表路演团队说道:“我和Jennifer沟通过,我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋,期待着风行的上市,我认为,从目前的认购数额来看,可以适当的提高发行价。”
林风想了想,说道:“好,既然大家意见都一致,我同意上调价格,等最后一站伦敦站之后,我们再来确定具体的价格是多少!”
这也是应有之意,路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,也有利于核算最终的定价。
…………
7月17日,伦敦。
风行全球路演最后一站,今天之后,风行路演团队将返回纽约,为IPO敲钟开盘做准备,正式的上市时间已经确定为7月19日。比原计划提前了一天。
当天晚上,在路演团队下榻的酒店内,一场会议正在召开。
林风也来到伦敦,跟大家一起分享这最后的路演时刻。
他首先讲话:“今天是最后一天了,感谢大家这十天来的辛勤工作,尤其是Joe和Jennifer带领的管理层团队,在这十天里,展现出了良好的风范,出色的完成了这场全球路演。超过2500亿美元的踊跃认购,说实话,即使当初我知道会很好,这也远远超出了我们所有人的期待……,下面,请Joe来宣布我们的决定吧!”
李东坐在他身旁,脸上也流露出激动的神色:“这是一个相当历史性的时刻,所以我想说慢点……”
众人都笑了起来,纷纷鼓起掌来。
“今天唯一的议程是确定发行价,这将决定公司的IPO估值,David?”他笑着看向大卫。
高盛的大卫接话道:“我代表联席承销商,建议的价格,是定价区间的最顶部,45美元。”
李东笑着看了看在座的众人:“看,在座的所有董事们的脸上都是很满意的笑容,我想我们已经准备好通过这个价格了,每股45美元。”
林风、王浩、Roux、Michael、刘乐飞、李梦媛全都笑着点头。m.χIùmЬ.CǒM
林风笑道:“是的,通过了!”
所有人都热烈鼓起掌啦,脸上露出了兴奋的笑容。
风行IPO最终定价确定为每股45美元,根据这一价格,风行集团此次募集资金将达到90亿美元,毫无疑问,这是有史以来最大规模的互联网公司IPO。
上一次,还是2004年,Google上市时的16.7亿美元!
这是令所有人都感到无比震撼的价格!
而明天,他们将回到纽约,接受全世界关注的目光。
风行集团,将于2007年7月19日,敲响纽交所开市钟,正式登陆纽交所! 蓝星,夏国。
肿瘤科病房,弥漫着医院独有的消毒水味道。病房是单人间,设施俱全,温馨舒适。
网页版章节内容慢,请下载爱阅小说app阅读最新内容
可对于孑然一身的路遥来讲,却是无人问津的等死之地。
他是癌症晚期,靠着意志力撑到现在,但也只是多受几天罪罢了。
此刻,路遥躺在病床上,怔怔望着床头柜上的水杯,想喝口水。
可他拼尽全力却无法让身体离开病床。剧痛和衰弱,让这原本无比简单的事情成了奢望。
这时,一道幸灾乐祸的声音响起:“表哥~你真是狼狈呢。连喝口水都得指望别人施舍。”
一位英俊的年轻男子悠闲坐在病床前,翘着二郎腿,眼睛笑成一道缝。
“你求求我,我给你喝口水如何?”
路遥面无表情,一言不发。自从失去了自理能力,一帮亲戚的嘴脸已经见多了,不差这一个。
男子起身,将水杯拿在手里递过来,“表哥别生气,我开玩笑的,你对我这么好,喂你口水还是能办到的。”
说完话,他将水杯里的水,缓缓倒在路遥苍白消瘦的脸上。
被呛到,路遥无力的咳嗽几声,好在少量的水流过嗓子,让他有了几丝说话的力气:
网站即将关闭,下载爱阅app免费看最新内容
“张鑫,为什么?我从未得罪过你。你去星盟国留学,还是我资助的!”
张鑫将水杯放下,不紧不慢的说:“谁让你这么古板呢,只是运点感冒药罢了,又不犯法,你非得千方百计的拦着。”
路遥脸上闪过一丝了然之色,道:“张鑫你这垃圾,狗改不了吃屎。将感冒药运到国外提炼毒品……咳咳……”
张鑫理了下领带,笑道:“你别血口喷人啊,我可是国际知名企业家。这次回国,‘省招商引资局’还打电话欢迎我呢~”
路遥叹了口气,现在的自己什么都做不了,索性闭上眼睛不再说话,安静等待死亡的到来。
但张鑫却不想让眼前饱受病痛折磨、即将离世的表兄走好。他附身靠近,悄悄说道:琇書蛧
“表哥啊~其实呢,我这次回国主要就是见你一面,告诉你一声——你的癌,是我弄出来的~”
路遥陡然挣开眼,“你说什么!”
张鑫笑眯眯的掏出个铅盒打开,里面是件古怪的三角形饰物,仅有巴掌大小,中间是只眼睛似的图案,一看就很有年代感。
“眼熟吧?这是我亲手送你的,货真价实的古董。我在里面掺了点放射性物质,长期接触就会变成你现在这副鬼样子。”
路遥马上认出来,这是自己很喜欢的一件古物,天天摆在书桌上,时不时的把玩,没想到却是要人命的东西!
他伸出枯枝似的手臂,死死的抓住眼前人的胳膊!“你……”
“别激动~表哥,我西装很贵的。”张鑫轻松拿掉路遥的手,小心的捏起铅盒,将放射性饰物塞进他怀里。
“我赶飞机,得先走一步。你好好留着这个当做纪念吧,有机会再去你的坟头蹦迪~”
说完话,张鑫从容起身离开。临走前,还回头俏皮的眨眨眼。他原本就男生女相,此时的神态动作居然有些娇媚。
保镖很有眼力劲,赶紧打开病房门。同时用无线耳麦联络同事,提前发动汽车。
~~~~~~~~
路遥只能无力的瘫在床上,浑身皆是钻心剜骨般的剧痛,还有无穷悔恨、不甘。
请退出转码页面,请下载爱阅小说app 阅读最新章节。
但很快,剧痛渐渐消失,只剩麻木,路遥隐约听到过世的双亲在喊他。
就在路遥的身体越来越飘,即将失去意识时,胸口突然阵阵发烫,将他惊醒。
从怀中摸出那三角形饰物,发现这玩意变得滚烫无比,还在缓缓发光!
秀书网为你提供最快的时代巨子更新,第三百二十七章 上调发行价免费阅读。https://www.xiumb9.com
章节错误,点此报送(免注册),
报送后维护人员会在两分钟内校正章节内容,请耐心等待